นิวส์ คอนเน็คท์ – TMB สรุปราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตาม TSR ที่ 1.40 บาทต่อหน่วย โดยให้สิทธิ 1.4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย TSR เพื่อระดมทุนจำนวน 42,500 ล้านบาท ซึ่งหากมีผู้ใช้สิทธิ TSR ครบ 100% คาดราคาซื้อหุ้นเพิ่มทุนของกลุ่มทุนรายใหม่ TCAP และสโกเทียแบงก์จะอยู่ที่ 2.10 บาทต่อหุ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB ได้ประกาศราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตาม TSR ที่ 1.40 บาทต่อหน่วย โดย 1.444533 หุ้นสามัญเดิม เท่ากับ TSR 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น เพื่อระดมทุนจำนวน 42,500 ล้านบาท

เบื้องต้น หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ TSR ครบ 100% และอ้างอิงจากมูลค่าทางบัญชีสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2562 คาดว่าราคาซื้อหุ้นเพิ่มทุนของกลุ่มนักลงทุนรายใหม่ ซึ่งรวมถึงบริษัททุนธนชาต (TCAP) และ Scotia Netherlands Holding B.V. (BNS) จะอยู่ที่ประมาณ 2.1 บาทต่อหุ้น เพื่อระดมทุนจำนวน 64,000 ล้านบาท  

โดยจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น TMB ในวันที่ 23 กันยายน 62 ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการรวมกิจการระหว่าง TMB และธนาคารธนชาต การออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights หรือ TSR) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pro-rata basis) และเห็นชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออก TSR ซึ่งรวมถึงราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ TSR อัตราส่วนการจัดสรร TSR และกรอบระยะเวลาการออก และการใช้สิทธิ  

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TMB กล่าวว่า คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วว่า ราคาใช้สิทธิ TSR สำหรับผู้ถือเดิมที่ 1.40 บาทต่อหน่วย เป็นราคาที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพราะเป็นราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดและต่ำกว่าราคาที่กลุ่มนักลงทุนรายใหม่จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ประมาณ 2.1 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนรายใหม่เช่นกัน  

ในส่วนของวันซื้อขาย TSR (Trading Period) คาดว่าจะอยู่ในเดือนตุลาคม 2562 จากนั้นวันใช้สิทธิ TSR (Subscription Period) เพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้น คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งธนาคารจะประกาศรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง