Phones
หน้าแรก
Stock
เศรษฐกิจมหภาค
แบงก์ - Finance
อสังหาริมทรัพย์ - Marketing
ประกัน - ท่องเที่ยว
Variety
สกู้ป พิเศษ
SET
PCE กูรูเชียร์ “ซื้อ” เป้า 2.60 บ. - BBL คลอด 2 โปรดักส์ใหม่
MAI
MOTHER ปักหมุดสาขาเพิ่ม เริ่มบุ๊กรายได้ Q2
IPO
ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง PHAT ลุยเข้า mai
บล./บลจ
บล.โกลเบล็ก ชี้หุ้นไทยรับอานิสงส์สงครามคลี่คลาย
เศรษฐกิจ-การเงิน-การคลัง
BAY ประเมินกรอบเงินบาท 32.50-33.10 หลังจ้างงานสหรัฐฯแกร่ง
การค้า - พาณิชย์
คต.บุกหาดใหญ่ เปิดเวที “FTA GO!” ติดอาวุธผู้ส่งออกรับมือพายุการค้าโลก
พลังงาน - อุตสาหกรรม
ซีอีโอ EASTW ย้ำการบริหารจัดการน้ำต้องคำนึง ESG-ประชาชน
คมนาคม - โลจิสติกส์
SINO เปิดเพิ่ม 2 คลังสินค้าให้เช่า ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง
แบงก์ - นอนแบงก์
ออมสิน จับมือ 10 บลจ. หนุนคนไทยลงทุนต่อยอดเงินออม
ไฟแนนซ์ - ลิสซิ่ง
Atome จับมือ Konvy เปิดทางเลือก “ช้อปก่อน จ่ายทีหลัง”
SMEs - Startup
Orbix Technology ผนึกพันธมิตร ลุยพัฒนา Climate Solution
ประกันภัย - ประกันชีวิต
วิริยะประกันภัย จัดอบรมใบขับขี่รอบภูมิภาค จ.นครนายก
รถยนต์
“เอ็กซ์เผิง” ผนึกกำลัง “MMS” เปิดตัว ‘MMS Body and Paint’ ราชพฤกษ์
ท่องเที่ยว
AirAsia MOVE มอบสิทธิเปลี่ยนเที่ยวบินฟรี 1 ครั้ง
อสังหาริมทรัพย์
ORN ชู “Green Building” แต้มต่ออสังหาฯ ยุคใหม่
การตลาด
โก โฮลเซลล์ จับมือพันธมิตร ช่วยผู้ประกอบการ “ลดต้นทุนเพิ่มกำไร”
CSR
Orbix Technology ผนึกพันธมิตร ลุยพัฒนา Climate Solution
Information
ตลท. ร่วมเวที 2026 Global Investor Conference ที่เซินเจิ้น
Gossip
PCE รุกวางรากฐานสู่การเติบโตยั่งยืน
Entertainment
CIMBT เปิดตัว ‘CIMB THAI ARTISM’ การประกวดงานศิลปะบุคคลผู้มีภาวะออทิซึม
สกุ๊ป พิเศษ
บ้านปู ขับเคลื่อนการลงทุนด้าน AI และพลังงานสะอาด
STARK ประสบความสำเร็จปิดจองซื้อหุ้นกู้3ชุด ยอดจองล้น
2022-05-12 16:22:32
336
sharer
นิวส์ คอนเน็คท์ - บมจ. สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น หรือ STARK ประสบความสำเร็จสำหรับการขายหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด ตามเป้าหมายที่ 4,500 ล้านบาท โดยต้องเพิ่มหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขาย (Greenshoe) อีกจำนวน 23.1 ล้านบาท รวมมูลค่าออกหุ้นกู้ 4,523.10 ล้านบาท หลังได้รับความสนใจทั้งจากผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายประกรณ์ เมฆจำเริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ผู้นำด้านการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ในการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 3 ชุด มูลค่าไม่เกิน 4,500 ล้านบาท โดยหลังจากเปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา มีผู้ลงทุนแสดงความต้องการจองซื้ออย่างคึกคักมากกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่จัดสรรไว้ ส่งผลให้ต้องตัดสินใจเพิ่มส่วนสำรองการเสนอขาย (Greenshoe) อีก 23.1 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าการออกหุ้นกู้ที่ 4,523.1 ล้านบาท สะท้อนถึงเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อฐานะการเงินและโอกาสเติบโตของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยมี 6 สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารยูโอบี บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และมี บลจ.เอเชีย เวลท์ เป็นนายหน้าซื้อขายตราสารหนี้
ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ชุด โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 270 วัน จำนวน 1,500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.90% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี จำนวน 1,701.1 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.80% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี จำนวน 1,322.0 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สะท้อนถึงความแข็งแกร่งในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
“การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เราต้องขอขอบคุณผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ทุกท่านที่มอบความไว้วางใจ ในการตอบรับหุ้นกู้ STARK ถือเป็นการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทที่มีความเสี่ยงระดับ investment grade และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม ผ่านบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีศักยภาพในการเติบโตสูงในอนาคต ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และนายหน้าซื้อขายตราสารหนี้ทั้ง 6 ราย ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในครั้งนี้ โดยหลังจากนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ชำระคืนสินเชื่อธนาคารและหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทในกลุ่ม ใช้ชำระคืนหุนกู้ของบริษัทย่อย และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจทั่วไป” นายประกรณ์ กล่าว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร STARK กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มั่นใจว่าเป้าหมายรายได้ปี 2565 คาดว่าจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาท จากปี 2564 ที่มีรายได้รวม 27,093 ล้านบาท นับเป็นการสร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง ตอกย้ำศักยภาพการบริหารงานของทีมผู้บริหาร นอกจากนี้ STARK ยังเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผ่านกลยุทธ์ ได้แก่ 1. มุ่งเน้นกลุ่มสินค้า High Margin เช่น สายไฟฟ้าประเภท Medium / High / Extra High voltage ที่มีความต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสายไฟสำหรับระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Photovoltaic cable) ที่ได้มาตรฐานระดับโลก ตลอดจนการพัฒนาสายเคเบิ้ลใต้น้ำ (Submarine cable) ที่มีความต้องการที่เพิ่มขึ้นมากจากโครงการพลังงานทดแทนต่าง ๆ เช่น กังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่ติดตั้งในทะเล (Offshore wind turbine) แผงโซลาร์เซลล์บนโครงสร้างที่ลอยอยู่ในน้ำ (Floating solar) เป็นต้น
2. การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานในประเทศไทยและเวียดนามอย่างต่อเนื่อง และ 3. เพิ่มโอกาสในตลาดต่างประเทศ โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกประมาณ 16.1% จากการส่งออกประมาณ 42 ประเทศ โดยบริษัทฯ คาดว่าสัดส่วนรายได้จากการส่งออกจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 10 - 12% จากการส่งออกประมาณ 50 ประเทศ ทั้งนี้เพื่อสร้างการเติบโตขององค์กรอย่างมั่นคงในระยะยาวและสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจ ให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป โดยเชื่อว่าธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลของบริษัทฯ จะสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ เพื่อตอกย้ำว่า STARK เป็นผู้นําด้านการผลิตสายไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นผู้ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลอันดับ 14 ของโลก พร้อมกันนี้ยังมีเป้าหมายมุ่งสู่ผู้ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลเป็นอันดับที่ 10 ของโลกต่อไป
PCE กูรูเชียร์ “ซื้อ” เป้า 2.60 บ. - BBL คลอด 2 โปรดักส์ใหม่
GUNKUL แจงข่าวเพลิงไหม้ "ไม่ใช่พื้นที่ตั้งโครงการปัตตานียะหริ่ง"
WP แนวโน้มสดใส! Yield สูง 8.57% - CIVIL คว้างานใหม่มูลค่า 2,440 ล้าน
JAS ทุ่ม 2.3 พันลบ. คว้าลิขสิทธิ์ FIFA ในไทยยาวถึงปี 2030
CIVIL คว้างานใหม่มูลค่า 2,440.30 ล.
JAS ทุ่ม 2.3 พันล.ลุยบอลโลก - GUNKUL เดินหน้า Energy Transition