Phones
หน้าแรก
Stock
เศรษฐกิจมหภาค
แบงก์ - Finance
อสังหาริมทรัพย์ - Marketing
ประกัน - ท่องเที่ยว
Variety
สกู้ป พิเศษ
SET
TEKA คว้าบิ๊กโปรเจกต์ 728 ลบ. ดัน Backlog พุ่งสู่ 4.3 พันล.
MAI
STX รับออเดอร์หินขนาดใหญ่กว่า 100 ล. โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะ 3
IPO
โบรกฯ เคาะเป้าหมาย SPREME สูงสุด 5 บ./หุ้น
บล./บลจ
กบข. ปรับโฉมแอปใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิก
เศรษฐกิจ-การเงิน-การคลัง
SCB EIC เดาใจ กนง. ลดดอกเบี้ย 2 ครั้ง สู่ระดับ 2.00%
การค้า - พาณิชย์
TikTok ผนึก SME D Bank เสริมทักษะดิจิทัล – แหล่งเงินทุนแก่เอสเอ็มอี
พลังงาน - อุตสาหกรรม
TGE ดันผลงานปี 67 โต 10% พร้อมลุยประมูลงานใหม่อีก 30 MW
คมนาคม - โลจิสติกส์
SJWD เซ็นสัญญารับงาน ‘กลุ่มแอสเซทไวส์’
แบงก์ - นอนแบงก์
BAY เปิดกลยุทธ์ปี 67 รุกกลุ่มลูกค้าธุรกิจญี่ปุ่น - บรรษัทข้ามชาติ
ไฟแนนซ์ - ลิสซิ่ง
TIDLOR อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้น-เงินสด ขึ้น XD 24 เม.ย. 67
SMEs - Startup
SCB 10X ประกาศร่วมลงทุนรอบ Seed Round ใน Guardrails AI
ประกันภัย - ประกันชีวิต
TQMalpha มั่นใจเบี้ยประกันแตะ 3.3 หมื่นล.
รถยนต์
GPI โชว์ยอดจองรถงาน “มอเตอร์โชว์” 58,611 คัน
ท่องเที่ยว
ttb analytics ประเมินเงินสะพัดกว่า 4.2 หมื่นล.ในช่วงสงกรานต์ปี 67
อสังหาริมทรัพย์
ศุภาลัย ผนึก ทีโอเอ ปั้นนวัตกรรมที่อยู่อาศัยสีเขียว
การตลาด
SCGD x COTTO ชูแนวคิด ‘Reform the new Sustainability, made by you’ ในงานสถาปนิก’ 67
CSR
SCB 10X ประกาศร่วมลงทุนรอบ Seed Round ใน Guardrails AI
Information
CPANEL เคาะแจกปันผล 0.16 บาท/หุ้น
Gossip
UMI ร่วมออกบูธงานสถาปนิก’ 67
Entertainment
fintips by ttb ชวนพิชิตหนี้ด้วย 3 สิ่งต้องรู้
สกุ๊ป พิเศษ
NER เดินหน้าโตแกร่ง ควบคู่เน้น ESG
NER 8 โบรกฯชี้ แนะนำ "ซื้อ" หลังงบ Q3/65 แจ่ม
2022-11-14 12:34:25
443
sharer
นิวส์ คอนเน็คท์ - NER ยังโตแกร่ง โบรกฯ แนะนำ “ซื้อ” หลังงบ Q3/65 โต 20% จากราคายางพาราที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และการจัดการต้นทุนขายได้ดี
ผู้สื่อข่าว "นิวส์ คอนเน็คท์" รายงานว่า บริษัทหลักทรัพย์ได้เผยแพร่บทวิเคราะห์ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้าคนกลางทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย บล.ยูโอบี เคย์เฮียน ระบุว่า ราคาหุ้นปรับฐานสะท้อนแรงกดดันมากแล้ว ขณะที่กำไรปกติ Q3/22 ทรงตัวเมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน แต่ฟื้นตัวเด่น 39% จากไตรมาสก่อน หนุนจากปริมาณขายที่ฟื้นตัว จากปัญหาขนส่งที่คลี่คลายแล้ว ขณะที่แนวโน้ม Q4/22 เบื้องต้นคาดเติบโตต่อเนื่อง จากการเร่งส่งมอบสินค้าตามเป้า ขณะที่ระยะถัดไปแม้คาดอาจเห็นผลลกระทบราคายางที่ลดลง ในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 แต่จะชดเชยได้จากปริมาณขายที่ขยายตัว และต้นทุนค่าขนส่งที่ลดลง ภาพรวมจึงยังคงคาดกำไรปกติ ปี 2023 เติบโต 11% จากปี 2022 ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยมีการ roll over ไปใช้ราคาเป้าหมายปี 2023 ที่ 8.3 บาท ยังมี Upside และปันผลสูงคงคำแนะนำ "ซื้อ"
ด้าน บล.เอเซีย พลัส ระบุ จะเห็นการฟื้นตัวต่อเนื่องใน Q4/65 หลังกำไรสุทธิงวด Q3/65 เท่ากับ 529 ล้านบาท ใกล้เคียงกับที่คาด เพิ่มขึ้นถึง 38% จากไตรมาสก่อน และ 20% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน จากปริมาณขายยางพาราเพิ่มขึ้นถึง 40% มาที่ 1.2 แสนตัน และ Gross margin ปรับเพิ่มขึ้นมาที่ 13.4% ทั้งนี้ คาดกำไรสุทธิงวด Q4/65 จะเติบโตจากงวด Q3/65 จากแนวโน้มปริมาณขายยางพาราเพิ่มขึ้น และคาด gross margin งวด Q4/65 จะยังดีต่อเนื่องคาดกำไรสุทธิปี 2566 จะเพิ่มขึ้น 10% จากปี 65 จากแนวโน้มปริมาณขายยางพาราและทิศทางราคายางพาราปรับเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก แม้ว่า
ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยจะปรับไปใช้ FV ปี 2566 เท่ากับ 9 บาท อิง PER 8 เท่า ราคาหุ้นปรับฐานไปกว่า 15% YTD สะท้อนความเสี่ยงเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกชะลอตัว จนล่าสุดมีค่า PER ปี 2566 เพียง 5 เท่า มี Upside อีกกว่า 51% และยังสามารถคาดหวัง DivYields ได้กว่า 7% จึงยังแนะนำ "ซื้อ"
ขณะที่ บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุ กำไร Q3/22 ดีตามคาด, ราคายางพ้นจุดต่ำสุดแล้ว คงคำแนะนำ “ซื้อ” และ roll over ราคาเป้าหมายไปเป็นปี 2023 ที่ 7.60 บาท อิง 2023E PER 6.0x(+1.0 S.D. above 5-yr average PER) จากเดิมที่ 9.0 บาท อิง PER ที่ 7.1 เท่า (+1.75 S.D.) พร้อมทั้งคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2022 ที่ 1,941 ล้านบาท (+5% YoY) และปี 2023E ที่ 2,211 ล้านบาท (+14% YoY) จากสมมติฐาน 1) ปริมาณขายยางพาราอยู่ที่ 460,000 ตัน และ 500,000 ตัน, 2)คงราคาขายยางเฉลี่ยอยู่ที่ 55 บาท/กก และ 3) คง gross margin 2022E/23E อยู่ที่ 12.6% ราคาหุ้น underperform SET -2%/-11% ใน 3 และ 6 เดือน จากราคายางที่ปรับตัวลงจากความกังวลอุปสงค์การใช้ยางที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม valuation ปัจจุบันน่าสนใจโดยเทรดที่ 2023E PER 4.7 เท่า และมี dividend yield ถึง 8.3% โดยเราคาดกำไรจะกลับมาโต +14%ปี 2023E จากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น
ส่วน บล. พาย ระบุ Q3/22 กำไรดีเกินคาด ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” โดยประเมินมูลค่าพื้นฐานที่ 8.9 บาท (8XPER’23E) ด้วยปัจจัยบวกจากผลประกอบการงวด 3Q22 ออกมาดีเกินคาด หลังจากได้รับผลดีจากราคาขายและปริมาณขายที่อยู่ในระดับสูง และทำให้กำไรขั้นต้นปรับตัวขึ้นมาอยู่ในระดับ 13.4% ขณะที่แนวโน้มในช่วง 4Q22 คาดปริมาณขายยังดีหนุนกำไรให้สูงกว่า 500 ล้านบาทได้ ส่วนแนวโน้มในอนาคตด้วยค่ายรถจากจีนมาตั้งโรงงานในไทยเพิ่มหนุนความต้องการยางให้เพิ่มขึ้นเช่นกัน
TEKA คว้าบิ๊กโปรเจกต์ 728 ลบ. ดัน Backlog พุ่งสู่ 4.3 พันล.
PTG ฉลุย! จ่ายปันผลปี 66 อัตรา 0.35 บ./หุ้น คาดปีนี้ยอดขายน้ำมันโต 10-12%
TQMalpha อัพเบี้ยประกันแตะ 3.3 หมื่นล. - BAY งัดกลยุทธ์ธุรกิจปี 67 เจาะกลุ่มลูกค้าญี่ปุ่น
PTG ส่ง 'โกลัค' บริหารแฟรนไชส์ 'ซับเวย์' - STX ดีเดย์เทรด mai วันแรก นำเงินขยายเหมืองหิน
PTG ดัน “โกลัค” ปั้น “ซับเวย์” ขึ้นแท่น TOP 3 ตลาด QSR ภายใน 3 ปี
BWG - GULF ปิดดีลร่วมทุนโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม-SRF