นิวส์ คอนเน็คท์ – NCAP เล็งออกหุ้นกู้ 2 รุ่น ขายนักลงทุนรายใหญ่ ส.ค.นี้ ดอกเบี้ยสูงสุด 5.85% หวังอัพพอร์ตสินเชื่อปีนี้ก้าวสู่ระดับ 9,500 ล้านบาท พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์หลักในการต่อยอดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดย NPL ล่าสุดทำได้ในระดับต่ำที่ 2.2% จากการปรับปรุงกระบวนการให้สินเชื่อ และการติดตามหนี้ที่เข้มงวดมากขึ้น

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ NCAP เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจการเงินในกลุ่มของบริษัทฯ มีแนวโน้มเติบโตที่ดี ตามกลยุทธ์การต่อยอดและการเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยในปีนี้จึงมอง 2Big Opportunity ที่จะเข้ามาสนับสนุน และสร้าง Growth Engine ให้แก่บริษัท ด้วยพันธกิจในการเป็นที่พึ่งทางการเงินให้กลุ่มลูกค้า Underbanked คือ 1. ขยายพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก มีจุดแข็งในด้านประสบการณ์กว่า 19 ปี และควบคุมความเสี่ยงได้ดี

2. เพิ่มธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุก เริ่มดำเนินการในเดือนก.ค. 2565 ซึ่งเติบโตได้ดี และคุณภาพดีกว่าเป้าหมาย เนื่องจากเป็นรถบรรทุกใช้สำหรับประกอบกิจการ ความเสี่ยงต่ำ ควบคู่การขยายไปยังธุรกิจการให้บริการประกันเพิ่มเติม และได้ต่อยอดไปในธุรกิจจำนำทะเบียนเล่ม ภายใต้บริษัท เน็คซ์ มันนี่ จำกัด ในเดือนเม.ย. เริ่มมีลูกค้าเข้ามา จะเป็น Growth Engine ถัดไปให้บริษัทต่อไปในอนาคต ด้วยคอนเซ็ปต์เน้น Loan ที่ความเสี่ยงต่ำ เพิ่มด้วยรายได้ค่าธรรมเนียมจากการขายประกัน เพื่อลดความเสี่ยงและคุณภาพหนี้

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโอกาส และการเติบโต บริษัทจึงได้ยื่นข้อมูลขอเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อใช้ขยายพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และรถบรรทุกมือสอง จำนวน 2 รุ่น ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยเป็นหุ้นกู้ฯ อายุ 2 ปี และอายุ 2 ปี 6 เดือน กำหนดผลตอบแทนเป็นช่วงอยู่ที่ 5.40 - 5.50% ต่อปี และ 5.75 - 5.85% ต่อปี ตามลำดับ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2565 ที่ระดับ BBB- โดยมีแนวโน้ม “คงที่” (Stable)

โดยบริษัทได้แต่งตั้งสถาบันการเงิน 8 แห่งเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โดยจะเสนอขายในเดือนส.ค.นี้

สำหรับการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะสนับสนุนแผนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ในปี 2566 ที่วางไว้ โดยคาดพอร์ตสินเชื่อรวมของ NCAP จะเติบโต 20% สู่ระดับ 9,500 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2565 มีมูลค่าพอร์ตรวมอยู่ที่ 7,438 ล้านบาท จากการขยายธุรกิจ และจำนวนสัญญาเช่าซื้อใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างรายได้และกำไรที่ดีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีรายได้เติบโตต่อเนื่องระดับ 1,100 - 1,900 ล้านบาทต่อปี และกำไรสุทธิประมาณ 165 - 311 ล้านบาทต่อปี

ขณะที่ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2566 มีการเติบโตของพอร์ตสินเชื่ออย่างแข็งแกร่ง โดยบริษัทมีกำไรสุทธิสูงถึง 142 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 118% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และมีรายได้รวม 482 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากธุรกิจหลักเติบโต และการต่อยอดธุรกิจไปยังสินเชื่อเช่าชื้อรถบรรทุกมือสองเข้ามา ตอกย้ำการเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อจำนวน 376 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.05% เนื่องจากจำนวนสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน และคาดว่า แนวโน้มจะดีต่อเนื่องในไตรมาส 2/2566

นอกจากนี้ บริษัทสามารถควบคุมคุณภาพสินเชื่อได้ดีอย่างต่อเนื่อง พิจารณาจากอัตราส่วนลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อพอร์ตสินเชื่อรวม (NPL) ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1.4 - 3.0% ของพอร์ตสินเชื่อ ซึ่งไตรมาส 1/2566 มีอัตราส่วนดังกล่าว 2.2% และคาดว่า NPL จะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากการปรับปรุงกระบวนการให้สินเชื่อ และการติดตามหนี้ให้เข้มงวดมากขึ้น สร้างความพร้อมในการขยายธุรกิจในอนาคต