นิวส์ คอนเน็คท์ - TSE เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 1 ปี 3 เดือน ชูดอกเบี้ย 5.0-5.25% อันดับเรทติ้ง BBB Stable คาดเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 15-17 ต.ค. 67 ผ่าน 9 สถาบันการเงินชั้นนำหวังนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567 ดร. แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 1 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2569 อัตราดอกเบี้ยราว 5.0-5.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ สามารถจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท มีมูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 1,175 ล้านบาท

โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB แนวโน้ม Stable จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงภาระหนี้สินที่ลดลง มีกระแสเงินสดที่มั่นคงจากผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวลของบริษัท โดยการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ ที่จะครบกำหนด (TSE24OA) ในเดือนต.ค. 2567 โดยจะเปิดจองซื้อในวันที่ 15-17 ต.ค. 2567 ผ่าน 9 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, บล. เอเซีย พลัส, บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บล. บลูเบลล์, บล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย), บล. หยวนต้า (ประเทศไทย), บล. กรุงศรี, บล. โกลเบล็ก และ บล. ดาโอ (ประเทศไทย)

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2567 บริษัทมีรายได้รวม 667 ล้านบาท โดยมี EBITDA อยู่ที่ 510 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 184 ล้านบาท อีกทั้งยังมีกระแสเงินสดคงเหลือ (Cash Ending) กว่าพันล้านบาท รองรับการลงทุนใหม่ๆเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสถานะทางการเงินและความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าทั้งหมดจำนวน 41 โครงการ มีกำลังการผลิตเสนอขาย 241.86 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการที่ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วจำนวน 34 โครงการ และโครงการที่ยังไม่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) อีก 7 โครงการ

ทั้งนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าขยายการลงทุนเพิ่มเติมโดยตามหลักการเข้าร่วมการประมูลตามแผนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT สำหรับปี 2565 – 2573 ทั้งในส่วนของเฟส 2 และ เฟส 3 ตั้งเป้าให้ได้อย่างน้อย จำนวน 100-150 เมกะวัตต์พร้อมกับได้มีการแตกไลน์ธุรกิจ Healthcare สร้าง New S-Curve เพื่อหนุนผลงานให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป