นิวส์ คอนเน็คท์ - APM ยิ่นไฟลิ่ง DHOUSE ต่อ ก.ล.ต. เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.25% ต่อปี เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 120 ล้านบาท หลักประกันทางธุรกิจมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.4 เท่า เพื่อเป็นเงินทุนในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอาคารสำเร็จรูป เตรียมพัฒนาโครงการ UPark Residence พร้อมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจ และ ชำระคืนหุ้นกู้ DHOUSE25NA คาดเสนอขายวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2568 และ คาดออกหุ้นกู้วันที่ 9 พฤษภาคม 2568

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 นายอรรถ เลิศรุ้งพร กรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจการตลาดและการขาย บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ DHOUSE เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญในจังหวัดมหาสารคาม โดยยึดหลักการพัฒนารูปแบบโครงการที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า มีราคาเหมาะสม และ ให้ความสำคัญกับคุณภาพการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนการให้บริการหลังการขายที่มีคุณภาพ 

ปัจจุบันบริษัทมีโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเดอะ แกรนด์ คาแนล, โครงการแกรนด์ บิซ, โครงการพฤกภิรมย์ ศาลากลาง และ โครงการ U Park HOME อีกทั้งบริษัทมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทให้เช่า ที่อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้างเพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยในทำเลศักยภาพของจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ UPark Market และ UPark Residence

นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน รวมถึงธุรกิจร้านค้าภายในสถานีบริการน้ำมัน ในรูปแบบ DODO (Dealer Owned Dealer Operated) บริเวณถนนท่าขอนยาง - บ้านขี ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ใกล้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในชื่อ “ปตท.ยูพาร์ค ขามเรียง” ซึ่งเป็นธุรกิจที่นอกเหนือจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยสามารถรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง และ กระจายความเสี่ยงในการดำเนินงานให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570 และ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายรวมกันเป็นมูลค่าไม่เกิน 120 ล้านบาท

สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวมีหลักประกันเป็นที่ดินในจำนวน 13 โฉนด รวมพื้นที่ 42 ไร่ 3 งาน 90.20 ตารางวา โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรวมกันไม่ต่ำกว่า 1.4 เท่า ของมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้

นายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวถึงวัตถุประสงค์สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอาคารสำเร็จรูป หรือ Prefab และ การพัฒนาโครงการ U-Park Residence รวมถึงการชำระคืนหุ้นกู้ DHOUSE25NA และเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจ 

ทั้งนี้ บริษัทยื่นแบบแสดงรายการต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจาก ก.ล.ต. คาดว่าจะกำหนดวันเสนอขายในช่วงระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2568 และ คาดว่าจะสามารถออกหุ้นกู้ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568

ด้านนายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ DHOUSE ครั้งที่ 2/2568 เป็นการเสนอขายให้ให้แก่ กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้