นิวส์ คอนเน็คท์ – WEH ยื่นไฟลิ่งหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 1/69 อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.90 – 7.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน ผ่านบริษัทหลักทรัพย์จำนวน 8 แห่ง คาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 24-26 มี.ค. และออกหุ้นกู้วันที่ 27 มี.ค.

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ที่ผ่านมา เพื่อขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ซึ่งเป็นหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.90 – 7.10% ต่อปี ซึ่งวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบัน, ให้กู้ยืมหรือชำระหนี้ภายในกลุ่มบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวม 11,313 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 5,388 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 อยู่ที่ 5,198 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.68% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ] ลดลงต่อเนื่องอยู่ในระดับต่ำที่ 0.70 เท่า จาก 0.74 เท่า เมื่อสิ้นปี 2567 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 1.50 เท่า และไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ โดยผลการดำเนินงานดังกล่าวเป็นผลจากปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่สูงกว่าเป้าหมาย เนื่องจากความเร็วลมเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า รวมถึงความพร้อมใช้งานของกังหันลมที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

อย่างไรก็ตาม จุดเด่นสำคัญของบริษัทคือ โครงสร้างรายได้ที่มีความมั่นคงและไม่ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ครอบคลุมโรงไฟฟ้าพลังงานลมทั้ง 8 โครงการ ส่งผลให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ในระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ นอกเหนือจากรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าแล้ว โรงไฟฟ้าพลังงานลมจำนวน 5 โครงการจากทั้งหมด 8 โครงการ ยังได้รับเงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ซึ่งมีระยะเวลาครอบคลุมอายุหุ้นกู้ชุดนี้อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังชนะการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแห่งใหม่รวม 4 โครงการ กำลังการผลิตตามสัญญารวม 299 เมกะวัตต์ (MW) ประกอบด้วยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 3 โครงการ และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน 1 โครงการ โดยมีกำหนดทยอยจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) และเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2570 และจะรับรู้รายได้ครบทั้ง 4 โครงการภายในปี 2573 ซึ่งจะส่งผลให้กำลังการผลิตรวมที่ได้รับอนุญาตจากภาครัฐเพิ่มขึ้นเป็น 1,016 เมกะวัตต์ จากเดิม 717 เมกะวัตต์ ซึ่งถือเป็นการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการพลังงานลมเพิ่มเติมอีกหลายโครงการ เพื่อเตรียมเข้าร่วมการคัดเลือกในรอบถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งใหม่นี้รวม 8 ราย ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์, บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) และ บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์ โดยหุ้นกู้ชุดนี้มี บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีธนาคารกรุงเทพ เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้  

สำหรับ WEH เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมรายแรก และรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าพลังงานลมรวม 8 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 717 เมกะวัตต์ ซึ่งมากที่สุดในประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่โครงการรวมประมาณ 850 ตารางกิโลเมตร ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ โดยโรงไฟฟ้าทุกแห่งได้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่กฟผ. แล้ว ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะยาว กำลังการผลิตภายใต้สัญญารวม 690 เมกะวัตต์