Phones
หน้าแรก
Stock
เศรษฐกิจมหภาค
แบงก์ - Finance
อสังหาริมทรัพย์ - Marketing
ประกัน - ท่องเที่ยว
Variety
สกู้ป พิเศษ
SET
COCOCO จ่อเปิดตัว New Packaging เร็วๆ นี้
MAI
PROEN รุกเปิดศูนย์ข้อมูล OTT DC แห่งใหม่
IPO
CFARM เคาะราคา IPO หุ้นละ 1.35 บาท จองซื้อ 27–29 พ.ค.นี้
บล./บลจ
GBS คัดหุ้นเด่นเข้าคำนวณ MSCI Rebalance
เศรษฐกิจ-การเงิน-การคลัง
กรุงศรี ส่องกรอบเงินบาท 36.50-37.00 บ. หลังจ้างงานสหรัฐฯลดความร้อนแรง
การค้า - พาณิชย์
พาณิชย์ จับมือ MUJI ดันซอฟต์พาวเวอร์ต่อเนื่อง
พลังงาน - อุตสาหกรรม
PrimeStreet Capital ผนึก Photon Group ลุยพลังงานยั่งยืน
คมนาคม - โลจิสติกส์
LEO เซ็นกรมพาณิชย์คุนหมิง ร่วมมือพัฒนาธุรกิจ
แบงก์ - นอนแบงก์
CIMBT เปิดฟีเจอร์ใหม่ ‘บัญชีเพื่อการลงทุน’ ผ่านแอป CIMB THAI
ไฟแนนซ์ - ลิสซิ่ง
TIDLOR ปลื้ม! ทริสฯ คงอันดับเครดิต “A/Stable”
SMEs - Startup
“กรุงศรี ฟินโนเวต” เข้าลงทุนใน “Doppio Tech” หนุนสร้างบุคลากรสายเทค
ประกันภัย - ประกันชีวิต
BKI ไตรมาส 1/67 กำไร 689.7 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยรับรวม 8,084.2 ล้านบ.
รถยนต์
ACG ร่วมกับ “ออโตคลิก” จัดโปรคุ้ม รับเปิดเทอม
ท่องเที่ยว
บางกอกแอร์เวย์ส จับมือ BDMS ชวนสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวเหนือระดับบนเกาะสมุย
อสังหาริมทรัพย์
วีบียอนด์ ผนึกพันธมิตร เซ็น MOU ขยายธุรกิจบริการด้านอสังหาฯ
การตลาด
บัตรเครดิต ttb ชวนเปิดตี้บุฟเฟต์ รับสิทธิพิเศษ กิน 1,000.- ลด 100.-
CSR
“กรุงศรี ฟินโนเวต” เข้าลงทุนใน “Doppio Tech” หนุนสร้างบุคลากรสายเทค
Information
KJL โชว์นวัตกรรมในงาน “SUBCON Thailand 2024”
Gossip
SVT ขนสินค้าร่วมงาน “THAIFEX – ANUGA ASIA 2024”
Entertainment
CIMBT เปิดสอบชิงทุน CIMB ASEAN Scholarship 2024
สกุ๊ป พิเศษ
NER เดินหน้าโตแกร่ง ควบคู่เน้น ESG
TTA จ่อเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด หวังชำระหุ้นกู้เดิม-เป็นทุนหมุนเวียน
2021-11-01 14:19:21
313
sharer
นิวส์ คอนเน็คท์ - TTA ออกหุ้นกู้ อันดับเครดิต “BBB” แนวโน้ม Stable 2 ชุด ดอกเบี้ย 4.75% และ 5.10% ต่อปี พร้อมเสนอขาย 8-10 พ.ย.นี้ ฟากโบรกฯ อัพเป้าเป็นซื้อ เดิมแนะ ถือ
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2564 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้ ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program หรือ MTN Program) จำนวน 2 ชุด คือ หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.75 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ และหุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 4 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้ง 2 ชุด รวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท และมีมูลค่าของหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) อีก 500 ล้านบาท รวมหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท สำหรับหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “BBB” แนวโน้ม Stable จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564
ทั้งนี้บริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2564 ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โดยผู้ลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
โดยการออกหุ้นกู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนหุ้นกู้เดิม และนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ สนับสนุนการเติบโตและสภาพคล่องให้กับธุรกิจ ปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อเนื่อง เช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งที่ได้รับสัญญาโครงการงานวิศวกรรมใต้ทะเลในประเทศไทย แองโกลา และซาอุดีอาระเบีย และเตรียมที่จะขยายการบริการให้ครบวงจรมากขึ้น
อนึ่ง TTA มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งด้วยเงินสดภายใต้การบริหารราว 7.5 พันล้านบาท และมีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต่ำที่ 0.06 เท่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้และ/หรือดอกเบี้ย หรือผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้
ด้านฝ่ายวิเคราะห์ บล.กรุงศรี เผยว่า จากการประเมิน TTA ทางฝ่ายได้เปลี่ยนคำแนะนำเป็น ซื้อ จากเดิม ถือ แม้ BDI มีแนวโน้มลดลงในช่วงวันหยุดยาวในปลาย ธ.ค.และมีเรือส่งมอบใหม่ในไตรมาส 1/64 ต่ราคาหุ้น TTA ปรับตัวลงอย่างมากสู่ 11.7 บาทและมี Upside น่าสนใจถึง 35% พร้อมประเมินราคาเป้าหมาย 15.8 บาทอ้างอิง 1.5x FY22F PBV
COCOCO จ่อเปิดตัว New Packaging เร็วๆ นี้
TKS งบ Q1/67 กำไรเติบโตแกร่ง พุ่ง 21%
ITEL อวดกำไร Q1 โต 113% พุ่งแตะ 123 ลบ.
PSP ลุยปั๊มยอดขาย สยายปีกตลาดต่างประเทศ
VIH กำไร Q1/67 โตสนั่น 87% ดันผลงานปี 67 ทำนิวไฮ
BR ไตรมาส 1/67 โชว์รายได้ 1,944 ล้านบาท กำไรสุทธิ 51 ล้านบ.