นิวส์ คอนเน็คท์ - CHAYO ประเมินมูลหนี้ที่จะออกมาในตลาดช่วงครึ่งปีหลังมูลค่ากว่า 300,000 ล้านบาท ตั้งงบ 1,500 ล้านบาท เดินหน้าลุยซื้อหนี้เสียเข้ามาเติมพอร์ต เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2567 ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี ชูอัตราดอกเบี้ย 6.40% ต่อปี เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อวันที่ 3-5 ก.ย. 2567 นี้ หลังโชว์ผลงาน Q2/67 รายได้ - กำไรโตแกร่ง

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567 นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ธุรกิจเจรจาติดตามเร่งรัดหนี้สิน ธุรกิจปล่อยสินเชื่อ และกิจการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า เปิดเผยว่า CHAYO ได้วางงบไว้ 1,500 ล้านบาท เพื่อเดินหน้าลุยซื้อหนี้เสียเข้ามาเติมพอร์ตเพิ่ม ประเมินปริมาณมูลหนี้ออกมาในตลาดช่วงครึ่งปีหลังมูลค่ากว่า 300,000 ล้านบาท 

“เศรษฐกิจช่วงนี้ กลุ่มบริหารหนี้เสียเติบโตสุดๆ แบบต่อเนื่อง เรียกได้ว่าเติบโตสวนกระแส เป็นโอกาสในการลงทุนซื้อหนี้เสียมาบริหาร โดย CHAYO มีแผนซื้อหนี้เสียเข้ามาบริหารเพิ่มในช่วงครึ่งปีหลัง ใช้งบลงทุนราวๆ 1,000-1,500 ล้านบาท และคาดว่าจะสามารถซื้อหนี้เพิ่มเข้ามาบริหารราว 10,000 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัทได้ซื้อหนี้เข้ามาแล้วราว 2,000 ล้านบาท โดยในช่วงไตรมาสที่ 3 - 4 คาดว่าจะมีมูลหนี้จากทางสถาบันการเงินปล่อยออกมาจำนวนมาก และราคาไม่สูงนัก เป็นโอกาสในการเข้าไปซื้อ” นายสุขสันต์ กล่าว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับโอกาสในการเข้าซื้อหนี้มาบริหาร CHAYO จึงเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2567 ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อวันที่ 3-5 กันยายน 2567 นี้  

วัตถุประสงค์ในการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ส่วนใหญ่เพื่อใช้ชำระคืนก่อนกำหนด (หุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568) โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (CHAYO25NA) เพื่อใช้ซื้อหนี้ และ/หรือปล่อยกู้บริษัทในเครือ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในงวดไตรมาส 2/2567 มีรายได้รวม 479.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.4% จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ 2 ประเภทคือ ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม สนับสนุนกำไรสุทธิอยู่ที่ 105.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.76% จากงวดเดียวกันปีก่อน และรักษาอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีต่อเนื่อง นอกจากนี้ มีกำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายเข้ามาเสริมทัพการโต