นิวส์ คอนเน็คท์ - SGC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.20% ต่อปี คาดเสนอขายระหว่างวันที่ 19 - 21 พ.ค. นี้ โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่าน 8 บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ หวังนำเงินไปใช้ในการขยายพอร์ตสินเชื่อ

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 นายอโณทัย ศรีเตียเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SGC เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.20% ต่อปี โดยคาดว่าจะเปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 19 - 21 พ.ค. 2568 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่าน 8 บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ

ทั้งนี้ บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “BB+” แนวโน้ม “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2568 การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้มีหลักประกันเป็นสิทธิเรียกร้องที่บริษัทมีอยู่กับลูกหนี้สินเชื่อ stage 1 โดยไม่เจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ โดยมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 2.0 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการขยายพอร์ตสินเชื่อ

โดยบริษัทเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อโทรศัพท์มือถือ “Lock Phone” ภายใต้โครงการ SG Finance+ หลังเริ่มโครงการตั้งแต่กลางปี 2567 ล่าสุดบริษัทสามารถทำยอดปล่อยสินเชื่อใหม่สะสมทะลุ 5,000 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายปล่อยสินเชื่อใหม่ในปี 2568 ที่ระดับ 8,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 146% ซึ่งหากทำได้ตามแผน ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่สะสมจะพุ่งแตะ 10,000 ล้านบาท ภายในสิ้นปี 2568 ผ่านความร่วมมือจากแบรนด์สมาร์ทโฟนชั้นนำ 6 ราย ได้แก่ OPPO, VIVO, XIAOMI, Realme, Infinix และ HONOR ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดรวมกว่า 62% พร้อมเครือข่ายร้านค้าร่วมโครงการกว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศ ตอกย้ำศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ Lock Phone ซึ่งบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มสัดส่วนในพอร์ตสินเชื่อรวมแตะ 40 - 50% จาก 18% ในปีก่อนหน้า เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่สูงและหนี้เสียต่ำ

นอกจากนี้ SGC เร่งต่อยอดสู่การเป็นแพลตฟอร์มสินเชื่อดิจิทัลเต็มรูปแบบ ด้วยการขยายช่องทางออนไลน์ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ พร้อมนำเทคโนโลยี E-KYC เข้ามาช่วยให้การอนุมัติสินเชื่อทำได้รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้าทั่วประเทศผ่านร้านค้าที่เข้าร่วม สร้างฐานรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ สามารถจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 19 - 21 พ.ค. 2568 ผ่านสถาบันการเงินทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ พาย, บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ และบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์