นิวส์ คอนเน็คท์ – CPJALL โชว์ความสำเร็จการออกหุ้นกู้ โดยสามารถขายหุ้นกู้ได้ตามเป้าหมายที่ 15,000 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ Chief Financial Officer บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ทั้งหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 และครั้งที่ 2/2568 รวมมูลค่า 15,000 ล้านบาท โดยได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้ถือหุ้นกู้ CPALL256B ที่ครบกำหนดในครั้งนี้ นักลงทุนทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนกลุ่มสหกรณ์ ตอกย้ำความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีกของไทยที่มีเครือข่ายร้านค้ากว่า 15,000 สาขาทั่วประเทศ

สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้แบ่งออกเป็นสองครั้ง โดยหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เดิมรุ่น CPALL256B โดยให้สิทธิในการจองซื้อก่อน และนักลงทุนทั่วไป มีอายุ 4 ปี 10 เดือน 13 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.90% ต่อปี และหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 เป็นการเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและกลุ่มสหกรณ์ ประกอบด้วยหุ้นกู้ 3 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี 7 เดือน 24 วัน อัตราดอกเบี้ย 2.34% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 6 ปี 10 เดือน 13 วัน อัตราดอกเบี้ย 2.60% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี 2 เดือน 30 วัน อัตราดอกเบี้ย 2.92% ต่อปี โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายในครั้งนี้ไปใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้เดิม (roll-over) และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้การตอบรับอย่างดีเยี่ยม ทั้งในกลุ่มนักลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่มาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สะท้อนถึงความไว้วางใจที่มีต่อบริษัทฯ ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีกของไทย อีกทั้งนักลงทุนสถาบันและสหกรณ์ที่ให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 ในระดับที่สูงกว่ายอดจัดสรรราว 6 เท่า แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งของซีพี ออลล์ ทั้งในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งผ่านบริษัทในเครือ รวมถึงความสามารถในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

นอกจากนี้ ขอขอบคุณธนาคารผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา พร้อมยืนยันว่าบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความสะดวกของทุกชุมชน ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป