นิวส์ คอนเน็คท์ - GCAP ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ระยะยาวครั้งที่ 1/2568 แบบมีหลักประกัน อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 ดอกเบี้ยคงที่ 7.25% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาในการเสนอขายวันที่ 24-25 ก.ค. และ 29 ก.ค. นี้

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2568 นายอนุวัตร โกศล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ มีประกัน และมีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570

โดยมีหลักประกันเป็นสิทธิในสัญญาสินเชื่อเช่าซื้อ ในมูลค่าไม่น้อยกว่า 1.70 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออก และเสนอขาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้ในการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อประเภทอื่นๆ สร้างการเติบโต ให้กับพอร์ตสินเชื่อ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น

ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในวันที่ 24-25 และ 29 ก.ค. 2568 โดยร่วมกับผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ขณะที่ปัจจุบัน GCAP ไม่มีสถานะหุ้นกู้คงค้าง โดยบริษัทได้ชำระคืนหุ้นกู้ตามกำหนดตั้งแต่ปี 2564 – 2568 รวมวงเงินกว่า 1,123.50 ล้านบาท โดยได้ไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่นสุดท้ายไปเมื่อเดือนมี.ค. 2568 ที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการเงินลดลง และความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นตามลำดับ