นิวส์ คอนเน็คท์ - APM ยื่นไฟลิ่ง RT เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/68 จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 250 ล้านบาท เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน คาดเสนอขาย 6-7 และ 10 พ.ย. ออกหุ้นกู้ 11 พ.ย. 68

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2568 นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งเน้นสร้างการเติบโต ด้วยความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องจักร และประสบการณ์เฉพาะทางในงานก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างพื้นฐาน ขณะเดียวกัน บริษัทวางแผนยกระดับฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับงานใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าเร่งประมูลงานโครงการภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะโอกาสจากงบประมาณปี 2569 ซึ่งจะเป็นแรงหนุนสำคัญต่อการขยายงานในอนาคต ขณะที่งานในมือ (Backlog) ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2568 มูลค่ารวม 4,253 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีอัตรากำไรขั้นต้นในระดับสูง สามารถรับรู้รายได้ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2571

ด้านนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวของ RT ครั้งที่ 1/2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 250 ล้านบาท ได้แก่ ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.10 - 7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 และ ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.25-7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571

ทั้งนี้ RT ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “ลบ” เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2568 โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

นายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า บริษัทยื่นแบบแสดงรายการต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2568 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจาก ก.ล.ต. คาดว่าจะกำหนดวันเสนอขายระหว่างวันที่ 6 -7 และ 10 พ.ย. คาดว่าสามารถออกหุ้นกู้ในวันที่ 11 พ.ย. 2568      

สำหรับวัตถุประสงค์การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการ อาทิ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ดังนี้ โครงการฟื้นฟูทางหลวง ตอนสะเมิง–วัดจันทร์, โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตป้องกันดินสไลด์ โรงจักรพลังน้ำแม่ปาย, โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองพระโขนง, โครงการ Pipe Roof รถไฟฟ้าสายสีส้ม และ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการรองรับการขยายธุรกิจและสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ RT ครั้งที่ 1/2568 จะเสนอขายให้แก่ กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์, บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า และบริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์ โดยมีธนาคารกสิกรไทย เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้