นิวส์ คอนเน็คท์ – GULF โชว์ความสำเร็จการออกหุ้นกู้วงเงิน 30,000 ล้านบาท โดยได้รับความสนใจจากทั้งนักลงทุนในการจองหุ้นกู้มากถึงกว่า 73,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.5 เท่าของจำนวนที่เสนอขาย สะท้อนความมั่นใจของผู้ลงทุนที่มีต่อบริษัทในด้านความแข็งแกร่งของธุรกิจ หลังจากการควบรวมกิจการกับ INTUCH

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2568 นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จจากการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 30,000 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.76% ต่อปี มูลค่า 4,900 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.00% ต่อปี มูลค่า 13,900 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.20% ต่อปี มูลค่า 8,100 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.37% ต่อปี มูลค่า 3,100 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยเท่ากับ 2.05% และอายุเฉลี่ยหุ้นกู้เท่ากับ 5.7 ปี

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้นับเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกภายใต้บริษัทใหม่ภายหลังการควบรวมกิจการกับ INTUCH ซึ่งบริษัทได้รับผลตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากจากนักลงทุน ด้วยยอดจองซื้อรวมกว่า 73,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.5 เท่า ของจำนวนที่เสนอขาย อีกทั้งหลังการควบรวมบริษัท GULF ได้รับการปรับอันดับเครดิตของหุ้นกู้และองค์กรเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ “AA-” จึงทำให้การระดมทุนในครั้งนี้มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ค่อนข้างต่ำ ซึ่งคาดว่าจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยไปได้ประมาณ 300-400 ล้านบาทต่อปี

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะนำเงินดังกล่าวไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และส่วนที่เหลือจะใช้รองรับการขยายการลงทุน โดยบริษัทจะยังคงมุ่งเน้นการขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (Renewable) อย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ควบคู่กับการสร้างการเติบโตในธุรกิจดิจิทัล ซึ่งขับเคลื่อนด้วยธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) รวมไปถึงธุรกิจคลาวด์ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการด้านดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย และสอดคล้องไปกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของ GULF ในอนาคตต่อไป