นิวส์ คอนเน็คท์ - RT ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/68 จำนวน 2 ชุด อัตราดอกเบี้ย 7.20 - 7.35% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 180 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ RT262A จองซื้อ 1-3 ธ.ค. 68 เสนอขาย 4 ธ.ค. 68 ตอกย้ำความมั่นใจนักลงทุน RT ผู้เชี่ยวชาญงานก่อสร้างเฉพาะทางแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT เปิดเผยว่า บริษัทเดินหน้าตามแผนสร้างการเติบโตทั้งรายได้และกำไร จากการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ควบคุมต้นทุน และส่งมอบงานตามกำหนด เพื่อรักษาความสามารถการทำกำไรให้ดีขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทยังเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประมูลงานโครงการใหม่ ทั้งงานอุโมงค์ โครงสร้างใต้ดิน ก่อสร้างเขื่อน รวมถึงงานซ่อมบำรุง และงานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะทยอยประกาศผลในช่วงไตรมาส 4/2568 ถึงต้นปี 2569 โดยบริษัทมีงานในมือ (Backlog) ณ วันที่ 30 ก.ย. 2568 มูลค่ารวม 4,528 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีอัตรากำไรขั้นต้นในระดับสูง สามารถรับรู้รายได้ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2572

ด้านดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า RT มีความได้เปรียบจากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านขุดเจาะอุโมงค์ และงานธรณีเทคนิค ซึ่งทำให้บริษัทสามารถรับงานได้หลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชน ขณะเดียวกันบริษัทมีความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องจักร และประสบการณ์เชิงลึกในงานโครงสร้างพื้นฐาน จึงสามารถขยายศักยภาพรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมวางแผนเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อเตรียมเข้าประมูลงานใหม่ โดยเฉพาะโครงการที่จะเกิดจากงบประมาณปี 2569 จากทิศทางการเติบโตต่อเนื่องและปริมาณงานในมือที่รอรับรู้รายได้จำนวนมาก ทั้งนี้ RT ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “ลบ” เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 68 โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ขณะที่นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวของ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด มูลค่าการเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 180 ล้านบาท ได้แก่ ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.20% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 และ ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.35% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 ซึ่งทั้ง 2 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกกู้ RT 1/2568 เพื่อนำเงินระดมทุนมาชำระคืนหุ้นกู้ RT262A โดยการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพิ่มเงื่อนไขการเปิดบัญชี Escrow Account รองรับการชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิม ซึ่งหากไม่สามารถชำระคืนได้ภายในเดือน ก.พ. 69 บริษัทจะคืนเงินผู้ถือหุ้นกู้ทั้งจำนวน

นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ RT ครั้งที่ 1/2568 จะเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ กำหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ 1-3 ธ.ค. 68 และ เสนอขายวันที่ 4 ธ.ค. 68

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ RT มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมอีก 8 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์, บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่า, บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์, บริษัทหลักทรัพย์ พาย, บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์, บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก และบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ โดยมีธนาคารกสิกรไทย เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้