นิวส์ คอนเน็คท์ – SAWAD ปลื้ม! หุ้นกู้ขายหมดเกลี้ยง 6,000 ล้านบาท สถาบันจองล้นกว่า 2 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกขาย ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุนต่อเครดิต A- Stable

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2569 จำนวน 3 ชุด โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และสามารถจำหน่ายได้ครบ รวมมูลค่า 6,000 ล้านบาท สะท้อนความต้องการลงทุนที่แข็งแกร่งจากทั้งผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน รวมถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพการดำเนินธุรกิจและฐานะทางการเงินของบริษัท ภายใต้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ A- แนวโน้ม Stable

“บริษัทขอขอบคุณนักลงทุนทุกกลุ่มที่ให้ความเชื่อมั่นและตอบรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นอย่างดี การที่หุ้นกู้สามารถจำหน่ายได้ครบตามจำนวนที่เสนอขายภายในระยะเวลาเสนอขาย สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพการเติบโตของ SAWAD รวมถึงวินัยทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท” นางสาวธิดา กล่าว

สำหรับความสำเร็จของการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ยังเป็นผลจากการที่บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตระดับ A- แนวโน้ม Stable อย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยเสริมความมั่นใจให้กับผู้ลงทุน และสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในต้นทุนที่เหมาะสม สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.85% ต่อปี, ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี และชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.65% ต่อปี โดยหุ้นกู้ทั้งหมดเป็นหุ้นกู้มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีหลักประกันและหรือผู้ค้ำประกันตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้ลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยเพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้เดิม พร้อมทั้งเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเงินทุนของบริษัท และสนับสนุนการบริหารต้นทุนทางการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การลดต้นทุนทางการเงินโดยรวมในระยะยาว