นิวส์ คอนเน็คท์ - SJWD เตรียมเสนอขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี และหุ้นกู้ดิจิทัลอายุ 3 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ยระหว่าง 2.85 – 3.20% คาดเปิดจอง 18 – 22 กันยายน 2569

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2569 บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD ผู้นำด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนครบวงจรระดับภูมิภาคอาเซียน เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุดใหม่ ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนเป็นการทั่วไป โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่าง 2.85% - 3.20% ต่อปี และกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เปิดให้จองซื้อผ่าน 4 สถาบันการเงินชั้นนำ โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายประกอบด้วย

หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.85% - 3.10% ต่อปี เสนอขายผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 18 และวันที่ 21 – 22 กันยายน 2569

หุ้นกู้ดิจิทัลอายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.95% - 3.20% ต่อปี เสนอขายผ่านบริการวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เฉพาะที่เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มิใช่ผู้เยาว์) ซึ่งเป็นผู้ถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว และมีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น) คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน 2569

บริษัทและหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+(tha)” พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” (คงที่) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 สะท้อนถึงสถานะของ SJWD ในฐานะบริษัทหลักด้านธุรกิจโลจิสติกส์ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทปูนซิเมนต์ไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SJWD

ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้รับไปใช้เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over) โดยคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพและความแข็งแกร่งของ SJWD ในฐานะผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการได้รับการสนับสนุนด้านการดำเนินงานจาก SCC อย่างต่อเนื่อง

ในด้านของผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทมีกำไรสุทธิ 739.9 ล้านบาท เติบโต 14.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 85.6% สู่ระดับ 201.3 ล้านบาท ทำสถิติสูงสุดใหม่ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของพอร์ตธุรกิจและความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 13,397.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญจากการเติบโตของธุรกิจขนส่งสินค้า ธุรกิจรับฝากและบริหารสินค้า และธุรกิจโลจิสติกส์ในต่างประเทศ ตอกย้ำศักยภาพของ SJWD ในการขยายฐานลูกค้า เพิ่มปริมาณงาน และเชื่อมโยงโอกาสทางการค้าในภูมิภาคอาเซียนผ่านเครือข่ายโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาค

ผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

สำหรับหุ้นกู้อายุ 3 ปี: จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท ที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวลธ์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 

สำหรับหุ้นกู้ดิจิทัลอายุ 3 ปี 6 เดือน: จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยจองซื้อผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น (เฉพาะหุ้นกู้ดิจิทัลเท่านั้น)