Phones





SFLEXเคาะIPOที่3.88บ./หุ้น เทรด19ธ.ค.นี้

2019-12-06 17:56:25 831




นิวส์ คอนเน็คท์ - SFLEX เคาะราคาไอพีโอที่ 3.88 บาท/หุ้น คาดเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ SET ในวันที่ 19 ธ.ค.นี้ หวังนำเงินระดมทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์-สร้างคลังสินค้า-ชำระคืนเงินกู้


เมือวันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SFLEX เปิดเผยว่า ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 110 ล้านหุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น ในราคา 3.88 บาทต่อหุ้น


โดยจะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 99 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.15 และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 11 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.68 ซึ่งหุ้นทั้งสองส่วนจะเสนอขายในราคาเดียวกัน โดยจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 11-13 ธ.ค.62 และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ในวันที่ 19 ธ.ค.62 นี้


โดยราคาหุ้นถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับราคาไอพีโอ และมีระดับ P/E อยู่ที่ 24.5 เท่า ซึ่งธุรกิจของบริษัทไม่มีคู่แข่งในประเทศ ซึ่งคู่แข่งส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทในต่างประเทศที่มี P/E ระดับ 25-27 เท่าขึ้นไป ประกอบกับปัจจุบันลูกค้าของเป็นรายใหญ่ โดยบริษัทมุ่งเน้นในกลุ่มตลาด A-B+ เท่านั้น ซึ่งในกลุ่มดังกล่าวมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 3 หมื่นล้านบาท และบริษัทมีมาร์เก็ตแชร์อยู่ที่ 4.5%


นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร SFLEX เปิดเผยถึงแผนการระดมทุนในครั้งนี้ว่า จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเติบโตให้กับบริษัท โดยเตรียมนำเงินที่ได้จากการระดมทุนทั้งสิ้นจำนวน 426.80 ล้านบาท ไปใช้ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตฟิล์มประเภทที่ใช้ในการปิดผนึกขึ้นรูป (Sealant) ประมาณ 140 ล้านบาท พร้อมกันนี้จะนำเงินไปลงทุนสร้างคลังสินค้าประมาณ 50 ล้านบาท รวมถึงนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินประมาณ 95 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) ของบริษัทลดเหลือ 0.6 เท่า จากปัจจุบัน 1.5 เท่า และส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ


สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 59-61 บริษัทมีรายได้รวม 1,181.01 ล้านบาท 1,353.33 ล้านบาท 1,374.25 ล้านบาทตามลำดับ ในขณะที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 33.29 ล้านบาท 146.63 ล้านบาท 136.11 ล้านบาท ตามลำดับ


สำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 943.22 ล้านบาท มีกำไรสุทธิจำนวน 46.42 ล้านบาท