นิวส์ คอนเน็คท์ - TLI เดินหน้ายื่นไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต. เพื่อขออนุญาตเสนอขาย IPO จำนวนไม่เกิน 2,384 ล้านหุ้น หวังนำเงินไปลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทำการตลาด เงินทุนหมุนเวียน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลื่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมกรกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 2,384,318,900 หุ้น เพื่อเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 8.6% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยบริษัท วี.ซี. สมบัติ จำกัด จำนวนไม่เกิน 1,218,815,600 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 10.5% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ 

รวมถึงหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย Her Sing (H.K.) Limited จำนวนไม่เกิน 165,503,300 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 1.4% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ รวมทั้งหมดคิดเป็นไม่เกิน 20.6% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้

ทั้งนี้หาก ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ มีผู้จองซื้อหุ้นเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายทั้งหมด ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจพิจารณาให้มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้ลงทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 322,547,900 หุ้นหรือคิดเป็นไม่เกิน 13.5% ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้ อย่างไรก็ดี จำนวนหุ้นที่เสนอขายสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

สำหรับวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ เบื้องต้นบริษัทจะนำไปใช้ในการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) และการทำการตลาด อีกทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งของช่องทางจัดจำหน่ายผ่านทางพันธมิตร รวมถึงเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินทุน และสำหรับเงินทุนหมุนเวียนและวัตถุประสงค์อื่นๆ